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Compañía activa en multiempresa

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Lo que vas a lograr

Ir más allá del selector: verificar la compañía en el documento (campo Compañía) y en listados, para no operar “a ciegas” solo por el header.

8 minN0 · Primeros pasosLección 15 de 29

Antes de empezar

  • OMNI20-FUND-N0-09 (cambiar de empresa en el selector).
  • Usuario con ≥2 compañías o entender el caso mono-compañía.

Paso a paso

  1. Anota la compañía del header.
  2. Abre un documento (factura, pedido o contacto de compañía) y localiza el campo Compañía si la vista lo muestra.
  3. Cambia de compañía en el selector y vuelve a la misma acción de menú: confirma qué registros ves.
  4. Regla de oro: header y campo Compañía del documento deben coincidir antes de confirmar un asiento o enviar un PDF.
  5. Si eres admin: revisa en el usuario Ajustes › Usuarios y empresas › Usuarios a qué compañías tiene acceso.

Por qué funciona así

El selector fija el contexto por defecto; el documento guarda su company_id. Validar ambos evita PDF y asientos en la empresa equivocada.

Errores comunes y cómo salir

«El header dice A pero la factura es de B»

no confirmes; corrige según procedimiento (o ticket). No “muevas” a mano campos contables si no eres experto.

«Al cambiar de empresa “se borra” el pipeline»

es filtro de compañía, no borrado.

«No tengo segunda compañía»

la lección sigue siendo válida para leer el campo Compañía en documentos.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo verifico la compañía de una factura?»
  • «¿Por qué al cambiar de empresa cambia mi pipeline?»
  • «¿Dónde se configuran las compañías de un usuario?»

Tip

Header y campo Compañía del documento deben coincidir antes de confirmar.

Practica

  1. Compara header vs campo Compañía en un documento.
  2. Cambia de empresa (si puedes) y describe qué lista cambió.
  3. Vuelve a tu compañía habitual.

Criterio de éxito: no confirmas un documento sin alinear header y compañía del registro.

Mini checklist

  • Header leído.
  • Campo Compañía verificado cuando existe.
  • Quiz respondido.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

Además del header, ¿qué debes mirar en un documento multiempresa?
  • El campo Compañía del documento (si la vista lo muestra) antes de confirmar.
  • Solo el color del navbar.
  • Solo el favicon.
  • Nada: el header basta siempre sin excepciones.

Respuesta: El campo Compañía del documento (si la vista lo muestra) antes de confirmar.

Al cambiar de compañía “desaparece” el pipeline. ¿Qué es lo más probable?
  • Estás viendo el contexto de otra compañía (filtro), no un borrado.
  • Omni borró permanentemente todas las oportunidades.
  • Hay que reinstalar CRM.
  • Se perdió el certificado DIAN.

Respuesta: Estás viendo el contexto de otra compañía (filtro), no un borrado.

¿Quién define a qué compañías puede entrar un usuario?
  • El administrador en Ajustes › Usuarios y empresas › Usuarios (empresas permitidas).
  • Cualquier portal anónimo.
  • Solo el módulo de encuestas.
  • El favicon del website 17.

Respuesta: El administrador en Ajustes › Usuarios y empresas › Usuarios (empresas permitidas).

Header dice compañía A y la factura dice B. ¿Qué haces?
  • No confirmas/envías; alineas o escalas según procedimiento.
  • Confirmas igual porque el PDF “ya se ve bien”.
  • Borras Contabilidad.
  • Cambias el idioma para forzar merge.

Respuesta: No confirmas/envías; alineas o escalas según procedimiento.

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