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Bienvenida a Omni 20

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Contenido del curso

Duplicar un registro sin arrastrar errores

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Lo que vas a lograr

Crear un producto, cotización o contacto parecido a uno existente de Tienda El Roble duplicándolo, y revisar qué campos cambiar para no copiar datos que no aplican.

7 minN0 · Primeros pasosLección 26 de 29

Antes de empezar

  • Permiso de creación en esa aplicación.
  • Un registro modelo bien diligenciado.

Paso a paso

  1. Abre el registro que quieres usar como modelo, por ejemplo una cotización.
  2. Haz clic en ⚙ junto al título y elige Duplicar.
  3. Omni abre la copia como un registro nuevo: el nombre suele llevar «(copia)» y los documentos como cotizaciones toman un número nuevo.
  4. Revisa y cambia lo que no aplica: cliente, fechas, cantidades, referencia interna o código de barras.
  5. Guarda la copia.
  6. Verifica en la lista que tienes dos registros distintos y que el original no cambió.
⚠ Los nombres exactos de algunos menús pueden variar según las aplicaciones activas en tu Omni.

Por qué funciona así

Duplicar copia la mayoría de campos pero no el historial, los pagos ni los movimientos. Algunos campos únicos, como el código de barras, no se copian o deben cambiarse porque Omni no permite dos iguales.

Errores comunes y cómo salir

«Ya existe un producto con este código de barras»

cambia o borra el código en la copia.

Edité el original en vez de la copia

revisa el nombre en la ruta de navegación antes de cambiar algo.

La cotización duplicada tiene precios viejos

actualiza la lista de precios o los precios de las líneas.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo duplico una cotización?»
  • «¿Qué no se copia al duplicar?»
  • «¿Por qué falla el duplicado de un producto?»

Tip

Justo después de duplicar, cambia el nombre: evita confundir la copia con el original.

Practica

  1. Duplica un producto ficticio y cámbiale nombre y referencia.
  2. Duplica una cotización y cámbiale el cliente.
  3. Confirma que los originales siguen intactos.

Criterio de éxito: hay dos productos y dos cotizaciones distintos, sin errores de duplicado.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde está la opción Duplicar en un formulario?
  • En el ícono ⚙ junto al título.
  • En el menú de impresión del navegador.
  • En Ajustes › Idiomas.
  • En el selector de empresa.

Respuesta: En el ícono ⚙ junto al título.

¿Qué no se copia al duplicar una factura o pedido?
  • El historial y los pagos.
  • Las líneas de productos.
  • El nombre de la empresa.
  • El formato de la pantalla.

Respuesta: El historial y los pagos.

Duplicas un producto y sale un error de código de barras. ¿Qué haces?
  • Cambias o borras el código de barras en la copia.
  • Borras el producto original.
  • Reinicias el servidor.
  • Cambias la moneda de la empresa.

Respuesta: Cambias o borras el código de barras en la copia.

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