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Vistas: lista, kanban y gráfico

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Lo que vas a lograr

Cambiar entre lista, kanban y gráfico/pivot en la misma acción y saber cuándo cada vista ayuda.

8 minN0 · Primeros pasosLección 14 de 29

Antes de empezar

  • Una app con varias vistas (CRM pipeline, Proyectos, o Contactos).

Paso a paso

  1. Abre una acción (ej. CRM › Ventas › Mi pipeline o Contactos).
  2. Usa el conmutador de vistas (iconos arriba a la derecha) para pasar a kanban.
  3. Si existe, abre gráfico o pivot para ver totales — no para editar campo a campo.
  4. Vuelve a lista cuando necesites columnas, exportación o edición masiva cuidadosa.
  5. Recuerda: cambiar de vista no cambia la compañía ni borra filtros; los chips siguen activos.

Por qué funciona así

Misma acción, distinto lente. Kanban = flujo; lista = detalle tabular; gráfico = lectura agregada.

Errores comunes y cómo salir

«En gráfico no puedo editar el registro»

vuelve a lista/kanban.

«Kanban me oculta columnas»

es normal; usa lista.

«Los números del gráfico no cuadran»

revisa filtros/chips y compañía.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cuándo uso kanban vs lista?»
  • «¿El gráfico edita registros?»
  • «¿Los filtros se mantienen al cambiar de vista?»

Tip

Kanban = flujo; lista = detalle; gráfico = lectura. Los filtros suelen persistir al cambiar.

Practica

  1. Cambia lista → kanban → gráfico (si hay) → lista.
  2. Deja un filtro y verifica que persiste.

Criterio de éxito: eliges la vista según la pregunta que quieres responder.

Mini checklist

  • Conmutador localizado.
  • Filtros persistentes entendidos.
  • Quiz respondido.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Para qué es mejor la vista kanban?
  • Ver y mover trabajo por etapas/flujo.
  • Editar 50 columnas a la vez con precisión tabular.
  • Borrar la base.
  • Cambiar el certificado DIAN.

Respuesta: Ver y mover trabajo por etapas/flujo.

¿La vista gráfico suele servir para editar un campo de un registro?
  • No: es lectura agregada; vuelve a lista/kanban para editar.
  • Sí: cada barra es un formulario completo.
  • Sí: y además elimina registros al hacer clic.
  • Sí: solo en Preferencias.

Respuesta: No: es lectura agregada; vuelve a lista/kanban para editar.

Al cambiar de vista, ¿qué pasa con los filtros?
  • Suelen mantenerse (chips/dominio activo).
  • Se borran siempre.
  • Cambian la compañía sola.
  • Instalan módulos nuevos.

Respuesta: Suelen mantenerse (chips/dominio activo).

¿Lista vs kanban cambian los datos guardados?
  • No: cambian la presentación de la misma acción.
  • Sí: duplican todos los registros.
  • Sí: archivan lo que no se ve.
  • Sí: cambian el plan contable.

Respuesta: No: cambian la presentación de la misma acción.

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