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Bienvenida a Omni 20

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Importar registros desde un archivo CSV o Excel

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Lo que vas a lograr

Cargar en Omni una lista de productos o contactos de Tienda El Roble desde un archivo CSV o Excel, revisando columnas y errores antes de guardar.

7 minN0 · Primeros pasosLección 16 de 29

Antes de empezar

  • Permiso de creación en la aplicación donde vas a importar (por ejemplo Inventario o Contactos).
  • Un archivo de prueba con encabezados claros: Nombre, Precio de venta, Referencia interna, Etiquetas.
  • Si es la primera vez, descarga la plantilla que ofrece Omni en la pantalla de importación.

Paso a paso

  1. Abre la lista donde quieres cargar datos, por ejemplo Inventario › Productos › Productos, y cámbiala a vista de lista.
  2. Haz clic en el ícono ⚙ junto al título y elige Importar registros.
  3. Pulsa Subir archivo y selecciona tu CSV o XLSX. Omni muestra una vista previa con las primeras filas.
  4. Revisa que cada columna del archivo esté emparejada con un campo de Omni. Si una columna no se reconoce, elige el campo correcto en la lista desplegable o déjala sin importar.
  5. Revisa las opciones: separador (coma o punto y coma), codificación (UTF-8) y formato de fechas y decimales.
  6. Haz clic en Probar. Omni valida todo sin guardar y te lista los errores fila por fila.
  7. Corrige el archivo, vuelve a subirlo y pulsa Probar hasta que no haya errores. Luego pulsa Importar.
⚠ Los nombres exactos de algunos menús pueden variar según las aplicaciones activas en tu Omni.

Por qué funciona así

La importación usa los mismos campos y reglas que el formulario. Probar ejecuta la validación completa y luego deshace todo, así detectas errores sin dejar registros a medias. Si incluyes la columna ID externo, una segunda importación actualiza los registros en lugar de duplicarlos.

Errores comunes y cómo salir

«No se encontró el valor en la columna Categoría»

la categoría debe existir antes o escribirse exactamente igual; créala primero o corrige el texto.

«Se duplicaron todos los productos»

importaste dos veces sin ID externo; archiva los duplicados y usa ID externo la próxima vez.

Tildes rotas (é)

guarda el archivo como CSV UTF-8 y vuelve a subirlo.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo importo productos desde Excel?»
  • «¿Qué hace el botón Probar al importar?»
  • «¿Cómo actualizo precios con una importación sin duplicar?»

Tip

Antes de importar 2.000 filas, prueba con 5. Si esas 5 entran bien, el resto casi siempre también.

Practica

  1. Crea un CSV con 3 productos ficticios de Tienda El Roble (nombre, precio y referencia).
  2. Impórtalo con Probar primero y luego Importar.
  3. Cambia el precio de uno en el archivo, agrega la columna ID externo exportada y vuelve a importar para actualizarlo.

Criterio de éxito: los 3 productos existen una sola vez y el precio actualizado se ve en la ficha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Qué hace el botón Probar en la importación?
  • Valida todas las filas y muestra errores sin guardar nada.
  • Importa solo la primera fila.
  • Borra los registros existentes antes de cargar.
  • Envía el archivo a soporte para revisión.

Respuesta: Valida todas las filas y muestra errores sin guardar nada.

¿Qué columna evita duplicados al reimportar para actualizar?
  • ID externo.
  • Fecha de creación.
  • Color de la etiqueta.
  • Nombre del usuario que importa.

Respuesta: ID externo.

Ves tildes rotas en la vista previa. ¿Qué haces?
  • Guardas el archivo como CSV UTF-8 y lo vuelves a subir.
  • Importas igual y corriges a mano después.
  • Cambias el idioma de Omni a inglés.
  • Eliminas todas las tildes de la base.

Respuesta: Guardas el archivo como CSV UTF-8 y lo vuelves a subir.

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