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Contenido del curso

Favoritos y filtros guardados

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Lo que vas a lograr

Guardar un filtro favorito con nombre claro, reutilizarlo mañana y decidir si es solo tuyo (no compartido al equipo sin criterio).

8 minN0 · Primeros pasosLección 13 de 29

Antes de empezar

  • OMNI20-FUND-N0-10.

Paso a paso

  1. Arma un dominio útil (ej. Contactos › filtro Clientes + texto de práctica).
  2. Guarda la búsqueda actual como favorito con nombre explícito («Clientes — práctica Academia»).
  3. Limpia filtros y vuelve a aplicar el favorito desde el menú de favoritos/filtros.
  4. Si la UI ofrece compartir el filtro, úsalo solo para vistas de equipo acordadas (no para experimentos personales).
  5. Elimina o renombra favoritos obsoletos cada mes.

Por qué funciona así

Los favoritos de filtro son productividad: el dominio queda documentado en el nombre. Un «Filtro 1» no ayuda a nadie.

Errores comunes y cómo salir

«Compartí un filtro con datos de un cliente VIP»

bórralo o reformúlalo sin datos personales.

«El favorito ya no filtra igual»

campos o etapas cambiaron — reedita el dominio.

«No veo el favorito de un compañero»

no estaba compartido o es de otra compañía.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo guardo un filtro favorito?»
  • «¿Debo compartir todos mis filtros?»
  • «¿Cómo borro un favorito viejo?»

Tip

Nombra el filtro por el dominio («Clientes activos»), no «Filtro 1».

Practica

  1. Crea un favorito con buen nombre.
  2. Reaplícalo.
  3. Decídelo si se queda personal o se comparte.

Criterio de éxito: el nombre del favorito explica el dominio sin abrirlo.

Mini checklist

  • Nombre claro.
  • Reaplicado OK.
  • Quiz respondido.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cómo debe llamarse un filtro favorito?
  • Con un nombre que explique el dominio (quién/qué filtra).
  • Siempre “Filtro 1”.
  • Con la contraseña del usuario.
  • Con el NIT real del cliente VIP.

Respuesta: Con un nombre que explique el dominio (quién/qué filtra).

¿Conviene compartir automáticamente todo filtro experimental?
  • No: comparte solo vistas de equipo acordadas.
  • Sí: Omni exige compartirlos todos.
  • Sí: si no, se borran al salir.
  • Sí: el anónimo de /academia los necesita.

Respuesta: No: comparte solo vistas de equipo acordadas.

Un favorito “ya no filtra igual”. ¿Qué suele pasar?
  • Cambió un campo, etapa o dato maestro que usaba el dominio.
  • Omni reordena filtros al azar cada noche.
  • Hay que cambiar el logo.
  • Hay que desinstalar web.

Respuesta: Cambió un campo, etapa o dato maestro que usaba el dominio.

¿Dónde reaplicas un filtro guardado?
  • En el menú de favoritos/filtros de la barra de búsqueda de esa lista.
  • En el selector de compañía únicamente.
  • En Preferencias › zona horaria.
  • En el portal /my sin login.

Respuesta: En el menú de favoritos/filtros de la barra de búsqueda de esa lista.

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