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Bienvenida a Omni 20

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Encontrar archivos adjuntos

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Lo que vas a lograr

Encontrar rápido un archivo adjunto, como la orden de compra en PDF que envió un cliente de Tienda El Roble, dentro del documento o desde la lista.

7 minN0 · Primeros pasosLección 25 de 29

Antes de empezar

  • Saber en qué tipo de documento debería estar el archivo (pedido, factura, contacto).

Paso a paso

  1. Abre el documento donde se adjuntó el archivo.
  2. En el historial, haz clic en el ícono del clip: muestra el número de adjuntos y la lista de archivos.
  3. Haz clic en un archivo para verlo en el visor de Omni o descárgalo.
  4. Si no sabes en qué documento está, ve a la lista (por ejemplo Ventas › Pedidos), busca por cliente o número y revisa el clip de cada resultado.
  5. Si tu empresa usa Documentos, busca allí por nombre del archivo o por etiqueta.
  6. Al adjuntar en el futuro, ponle al archivo un nombre claro, por ejemplo OC-ElRoble-2026-118.pdf.
⚠ Los nombres exactos de algunos menús pueden variar según las aplicaciones activas en tu Omni.

Por qué funciona así

Los adjuntos quedan ligados al documento donde se subieron y heredan sus permisos: si no puedes ver el pedido, tampoco ves su PDF. Por eso conviene adjuntar siempre en el documento correcto y no en un chat suelto.

Errores comunes y cómo salir

No veo el adjunto que mi compañero subió

quizás lo subió en otro documento o en una nota de otro registro; pregúntale el número.

El archivo no se previsualiza

descárgalo; algunos formatos solo se abren en tu equipo.

Subí el archivo equivocado

elimínalo desde la lista del clip y sube el correcto.

Pregúntale a Turing

  • «¿Dónde veo los adjuntos de un pedido?»
  • «¿Cómo busco un archivo que me envió un cliente?»
  • «¿Por qué no puedo ver un adjunto?»

Tip

Nombra los archivos con tipo, cliente y número; en seis meses lo agradecerás.

Practica

  1. Adjunta un PDF de prueba a un pedido ficticio.
  2. Encuéntralo desde la lista de pedidos sin abrir el pedido por el menú.
  3. Renombra tu archivo local siguiendo el formato del tip y vuelve a subirlo.

Criterio de éxito: llegas al archivo en menos de un minuto.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde ves los archivos de un documento?
  • En el clip del historial del documento.
  • En Preferencias del usuario.
  • En el selector de empresa.
  • En la barra de favoritos del navegador.

Respuesta: En el clip del historial del documento.

¿Por qué alguien no ve un adjunto?
  • Porque no tiene permiso sobre el documento donde está.
  • Porque el archivo es muy pequeño.
  • Porque es lunes.
  • Porque el logo de la empresa no cargó.

Respuesta: Porque no tiene permiso sobre el documento donde está.

¿Qué nombre de archivo ayuda más a encontrarlo?
  • OC-ElRoble-2026-118.pdf
  • scan0001.pdf
  • documento final final.pdf
  • nuevo.pdf

Respuesta: OC-ElRoble-2026-118.pdf

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