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Bienvenida a Omni 20

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Muévete por Omni 20: aplicaciones y menús

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Lo que vas a lograr

Abrir cualquier aplicación de Omni 20, leer sus menús en la barra superior y volver al inicio sin perderte.

8 minN0 · Primeros pasosLección 1 de 29

Antes de empezar

  • Usuario de Omni 20 y la URL de tu base (te la da tu administrador o Laia).
  • Practica solo con datos de formación. No uses NIT, correos ni precios reales de clientes.

Paso a paso

  1. Inicia sesión. Si tu empresa tiene el escritorio Turing, entras ahí; si no, ves el tablero de aplicaciones.
  2. Cada aplicación (Contabilidad, CRM, Inventario, Conversaciones, etc.) tiene su propio menú en la barra superior (navbar).
  3. Los menús se leen de izquierda a derecha y bajan por niveles. En la Academia los escribimos así: Contabilidad › Clientes › Facturas.
  4. Para administrar usuarios (si eres administrador): Ajustes › Usuarios y empresas › Usuarios.
  5. Para hablar con tu equipo: abre Conversaciones (mensajes y Canales).
  6. Mira la URL del navegador: en Omni 20 muchas pantallas viven bajo /omni/… (por ejemplo /omni/discuss). Guarda en favoritos del navegador las que más usas.

Por qué funciona así

Omni está hecho de aplicaciones que comparten la misma base de datos: un contacto creado en CRM es el mismo que ves en Contabilidad. Por eso los menús se parecen: operación diaria, Reportes y Configuración.

Errores comunes y cómo salir

«No veo la aplicación que necesito»

falta permiso o la app no está instalada. Pide a tu administrador revisar Ajustes › Usuarios y empresas › Usuarios.

«Entré a Configuración y me da miedo»

si no eres administrador, sal con el menú de la app o el atrás del navegador. Mirar no cambia datos. Si tocaste un campo, usa Descartar cambios antes de salir.

«Las capturas de un manual viejo no se parecen»

Omni 20 cambió frente a versiones anteriores. Usa material marcado «Omni 20».

Pregúntale a Turing

  • «¿En qué menú están las facturas de clientes?»
  • «¿Cómo vuelvo al inicio?»
  • «¿Qué aplicaciones tengo instaladas?»

Tip

Si no ves una app, confirma permiso e instalación antes de abrir ticket: Ajustes › Usuarios y empresas › Usuarios.

Practica

  1. Abre el menú de aplicaciones / home.
  2. Entra a Contactos y vuelve al home.
  3. Usa la búsqueda global (lupa del header) para «Cotizaciones» o «Productos».

Criterio de éxito: abres 2 apps y encuentras un menú por búsqueda sin abrir ticket.

Para profundizar

Centro de Conocimiento (si tu plan lo incluye): [Navegar Omni](/academia/kb/KB-OMNI20-FUND-01) · [Onboarding](/academia/kb/KB-OMNI20-ONB-01).

Mini checklist

  • Menú verificado en Omni 20 (no capturas de 19).
  • Sin datos reales de clientes.
  • Quiz con opciones respondido antes de marcar la lección hecha.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde están los menús de cada aplicación en Omni 20?
  • En la barra superior (navbar) de esa aplicación.
  • Solo en Ajustes › Técnico › Interfaz de usuario.
  • Únicamente en el portal /my.
  • En un archivo Excel que descarga Contabilidad.

Respuesta: En la barra superior (navbar) de esa aplicación.

¿Cómo escribimos una ruta de menú en la Academia?
  • Con niveles separados por › (ej. Contabilidad › Clientes › Facturas).
  • Solo con la URL numérica del menú.
  • Con el nombre del módulo técnico en inglés, sin menú.
  • Con un ticket a soporte en cada paso.

Respuesta: Con niveles separados por › (ej. Contabilidad › Clientes › Facturas).

No ves una aplicación que necesitas. ¿Qué es lo más probable?
  • Falta permiso o la aplicación no está instalada.
  • Omni 20 eliminó todas las apps de ventas.
  • Hay que cambiar el idioma a inglés para verlas.
  • Solo aparecen si abres el punto de venta.

Respuesta: Falta permiso o la aplicación no está instalada.

¿Un contacto creado en CRM es el mismo que en Contabilidad?
  • Sí: las apps comparten la misma base de datos.
  • No: cada app tiene su propia base aislada.
  • Solo si exportas e importas CSV cada noche.
  • Solo en bases de demostración, nunca en producción.

Respuesta: Sí: las apps comparten la misma base de datos.

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