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Bienvenida a Omni 20

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Reportes con tabla dinámica (vista pivote)

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Lo que vas a lograr

Responder preguntas como «¿cuánto vendió Tienda El Roble por mes y por vendedor?» con la vista pivote, sin exportar a Excel.

7 minN0 · Primeros pasosLección 22 de 29

Antes de empezar

  • Acceso a un reporte, por ejemplo Ventas › Reportes › Ventas o Facturación › Reportes › Facturas.
  • Saber qué medida quieres (monto, cantidad) y por qué la quieres cruzar (mes, cliente, producto).

Paso a paso

  1. Abre el reporte y en el selector de vistas (arriba a la derecha) elige Pivote.
  2. Haz clic en Medidas y marca lo que quieres sumar, por ejemplo Total sin impuestos. Desmarca Conteo si no lo necesitas.
  3. Haz clic en el encabezado Total de las filas y elige cómo agrupar, por ejemplo Vendedor.
  4. Haz clic en el encabezado Total de las columnas y elige Fecha de pedido › Mes.
  5. Usa la búsqueda y los filtros para limitar el periodo o el equipo.
  6. Haz clic en una celda para ver los registros que la componen.
  7. Para llevarlo a Excel, usa el botón de Descargar xlsx de la vista.
⚠ Los nombres exactos de algunos menús pueden variar según las aplicaciones activas en tu Omni.

Por qué funciona así

El pivote suma en vivo los registros que cumplen tus filtros. Cambiar un filtro recalcula todo, y cada celda está ligada a los documentos de origen, por eso puedes bajar al detalle con un clic.

Errores comunes y cómo salir

Las cifras no cuadran con contabilidad

revisa el filtro de estado (borradores o cancelados incluidos) y la medida elegida.

Solo veo Conteo

agrega la medida de monto en Medidas.

Demasiadas columnas

agrupa por mes o trimestre en lugar de por día.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo veo las ventas por mes y por vendedor?»
  • «¿Cómo descargo un pivote a Excel?»
  • «¿Por qué el pivote no cuadra con la factura?»

Tip

Guarda el pivote armado como filtro en Favoritos; al abrirlo vuelve con las mismas filas, columnas y medidas.

Practica

  1. Arma un pivote de ventas ficticias: filas por cliente, columnas por mes, medida total.
  2. Filtra solo pedidos confirmados.
  3. Guárdalo en Favoritos como «Ventas por cliente y mes».

Criterio de éxito: al reabrir el favorito ves el mismo cuadro.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde eliges qué se suma en el pivote?
  • En Medidas.
  • En el selector de empresa.
  • En el chatter.
  • En Preferencias del usuario.

Respuesta: En Medidas.

¿Qué pasa al hacer clic en una celda del pivote?
  • Ves la lista de registros que forman esa cifra.
  • Se borra la celda.
  • Se envía un correo al cliente.
  • Se cierra el reporte.

Respuesta: Ves la lista de registros que forman esa cifra.

¿Cómo conservas un pivote que armaste?
  • Guardándolo como favorito.
  • Tomando una foto con el celular.
  • No es posible guardarlo.
  • Duplicando la base de datos.

Respuesta: Guardándolo como favorito.

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