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Etiquetas: crear, asignar y filtrar

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Lo que vas a lograr

Clasificar contactos, productos u oportunidades de Tienda El Roble con etiquetas para encontrarlos rápido y agruparlos en reportes.

7 minN0 · Primeros pasosLección 21 de 29

Antes de empezar

  • Una aplicación con campo Etiquetas, como Contactos, CRM o Inventario.
  • Acordar con tu equipo una lista corta de etiquetas para no crear variantes del mismo nombre.

Paso a paso

  1. Abre un registro, por ejemplo un contacto, y ubica el campo Etiquetas.
  2. Escribe el nombre de la etiqueta. Si existe, selecciónala; si no, elige Crear «Mayorista».
  3. Para asignarla a muchos registros, selecciónalos en la lista y edita la celda Etiquetas (edición masiva).
  4. Para filtrar, escribe el nombre de la etiqueta en la búsqueda y elige Buscar Etiquetas por: Mayorista.
  5. Para agrupar, abre los filtros y en Agrupar por elige Etiquetas.
  6. Para renombrar o cambiar el color, abre la configuración de etiquetas de la aplicación (por ejemplo Contactos › Configuración › Etiquetas).
⚠ Los nombres exactos de algunos menús pueden variar según las aplicaciones activas en tu Omni.

Por qué funciona así

Las etiquetas son una relación de muchos a muchos: un registro puede tener varias y una etiqueta sirve a muchos registros. Por eso renombrar una etiqueta la cambia en todos los registros a la vez.

Errores comunes y cómo salir

Tengo «Mayorista» y «mayoristas»

fusiona: asigna la correcta a los registros y archiva la variante.

No veo la etiqueta en otra aplicación

cada aplicación puede tener su propio catálogo de etiquetas.

El filtro no trae nada

revisa que buscaste en el campo Etiquetas y no en Nombre.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo creo una etiqueta nueva?»
  • «¿Cómo filtro contactos por etiqueta?»
  • «¿Cómo asigno una etiqueta a muchos registros?»

Tip

Menos es más: 8 a 12 etiquetas bien definidas sirven más que 60 creadas al vuelo.

Practica

  1. Crea la etiqueta «Cliente frecuente» en un contacto ficticio.
  2. Asígnala en masa a otros 3 contactos.
  3. Filtra y agrupa la lista por esa etiqueta.

Criterio de éxito: el filtro muestra exactamente los 4 contactos.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cómo asignas una etiqueta a 30 registros a la vez?
  • Seleccionándolos en la lista y editando la celda Etiquetas.
  • Abriendo cada uno y escribiéndola 30 veces es la única forma.
  • Importando una factura.
  • Cambiando el idioma.

Respuesta: Seleccionándolos en la lista y editando la celda Etiquetas.

Renombras una etiqueta. ¿Qué pasa?
  • El cambio se ve en todos los registros que la tienen.
  • Solo cambia en el último registro.
  • Se borran los registros etiquetados.
  • Se crea una etiqueta duplicada.

Respuesta: El cambio se ve en todos los registros que la tienen.

¿Cómo ves cuántos registros tiene cada etiqueta?
  • Agrupando la lista por Etiquetas.
  • Contando en papel.
  • Exportando el logo.
  • Reiniciando Omni.

Respuesta: Agrupando la lista por Etiquetas.

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