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Bienvenida a Omni 20

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Actividades, historial del documento y cómo pedir ayuda

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Lo que vas a lograr

Usar el chatter de un documento (mensajes, notas, actividades) para dejar rastro y planificar el siguiente paso sin perder el hilo.

8 minN0 · Primeros pasosLección 2 de 29

Antes de empezar

  • Haber hecho OMNI20-FUND-N0-01.
  • Abre cualquier documento con chatter (Contacto, Pedido, Factura, Ticket).

Paso a paso

  1. Abre un documento (por ejemplo un Contacto o una Factura). A la derecha (o abajo en móvil) está el chatter: mensajes, notas e historial.
  2. Envía un mensaje si debe enterarse un seguidor o el cliente (según el documento). Usa nota interna cuando es solo para tu equipo.
  3. Planifica una actividad (llamar, correo, por hacer): elige tipo, fecha y responsable.
  4. Marca la actividad como hecha cuando termines; el historial queda en el documento.
  1. Revisa seguidores: quién recibe notificaciones. No agregues a todo el mundo «por si acaso».

Por qué funciona así

El chatter es la memoria del documento: quien lo abra después ve qué se dijo y qué quedó pendiente. Las actividades alimentan tu bandeja del día; no sustituyen un ticket de soporte Laia cuando el problema es de plataforma.

Errores comunes y cómo salir

«Escribí al cliente en nota interna»

la nota no salió; reenvía como mensaje si el documento lo permite, o usa el correo correcto.

«No veo el chatter»

el modelo no lo tiene o la vista está en modo lista — abre el formulario.

«Me llovieron notificaciones»

quita seguidores innecesarios o ajusta subtípicos de seguimiento.

Pregúntale a Turing

  • «¿Dónde planifico una actividad en un contacto?»
  • «¿Qué diferencia hay entre mensaje y nota interna?»
  • «¿Cómo veo el historial de un documento?»

Tip

Nota interna ≠ mensaje al cliente. Revisa seguidores antes de enviar.

Practica

  1. Abre un contacto de prueba.
  2. Deja una nota interna con el id de esta lección.
  3. Planifica una actividad para mañana y márcala hecha.

Criterio de éxito: el documento muestra nota + actividad en el historial.

Para profundizar

[Comunicación en Omni](/academia/kb/KB-OMNI20-MAIL-01) · curso Comunicación en Omni (si estás logueado).

Mini checklist

  • Distingues mensaje vs nota interna.
  • Sabes planificar y cerrar una actividad.
  • Quiz respondido.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Dónde queda el historial de mensajes de un documento?
  • En el chatter del formulario del documento.
  • Solo en el correo personal de Outlook fuera de Omni.
  • En Ajustes › Técnico › Parámetros del sistema.
  • En un PDF que hay que subir cada vez a Documentos.

Respuesta: En el chatter del formulario del documento.

¿Para qué sirve una actividad en Omni?
  • Para planificar un siguiente paso (llamar, correo, tarea) con fecha y responsable.
  • Para borrar el documento automáticamente al vencer.
  • Para cambiar de compañía en el header.
  • Para instalar módulos nuevos sin administrador.

Respuesta: Para planificar un siguiente paso (llamar, correo, tarea) con fecha y responsable.

¿Cuándo usas una nota interna en lugar de un mensaje?
  • Cuando el comentario es solo para tu equipo y no debe salir al cliente/seguidores externos.
  • Siempre: Omni no tiene mensajes.
  • Solo si el documento está archivado.
  • Solo en el módulo de punto de venta.

Respuesta: Cuando el comentario es solo para tu equipo y no debe salir al cliente/seguidores externos.

El chatter no aparece. ¿Qué revisas primero?
  • Que estés en la vista formulario del documento (no solo lista).
  • Que el servidor esté en modo desarrollador obligatorio.
  • Que hayas cambiado el tema a oscuro.
  • Que hayas desinstalado Conversaciones.

Respuesta: Que estés en la vista formulario del documento (no solo lista).

Calificación
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